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小淘氣尼古拉擁有一個充滿歡樂的童年，與同學們在課堂上嬉鬧氣壞老師、與朋友們在游樂場里胡鬧搶出風頭，向父母們撒嬌斗嘴胡說八道，調皮搗蛋的每一日都令大人們傷透腦筋！　　某天，尼古拉奇跡似地從畫紙中躍起，并遇見賦予他“生命”的畫家桑貝以及作家戈西尼，三人透過交換故事成為無話不談的好朋友！然而，為了創作愁容滿面的兩位好友，享受著童年歡樂的尼古拉卻始終不明白，為何大人心中總有那么多約束和煩惱？于是，這場神秘的相遇與情感的羈絆之下，小淘氣尼古拉、畫家桑貝以及作家戈西尼三人展開了一場尋找“快樂的源頭”的旅程！